Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 23 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 131 /26571/1 НОЯБРЯ 2022 5.4.1.3 Развитие приоритетных секторов экономики В качестве приоритетных секторов экономики в данном разделе рассматривают- ся следующие экономические комплексы / отрасли: – Металлургический комплекс. – Производство машин, оборудования и прочие производства. – Агропромышленный комплекс. – Торговля и потребительская сфера. – Туризм. При этом приоритетные инфраструктурные комплексы / отрасли рассмотрены в разделе «5.3. Комфортная и безопасная среда для жизни». Рисунок 42 – Структура экономики Липецкой области 4 ɂɫɬɨɱɧɢɤ /& -AV Ʉɨɦɩɥɟɤɫ CAGR 2012- 2016 CAGR 2016- 2019 Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȺɉɄ Ɇɚɲɢɧɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɍɫɥɭɝɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɂɌ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦ Ɍɭɪɢɡɦ - - ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɀɄɏ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɌɌɅɄ - ɉɪɨɱɢɟ 57,5 45,7 11,8 68,6 38,2 12,0 0,6 17,8 87,7 41,7 12,2 33,8 21,9 +47,9 +72,0 +11,8 +35,9 +16,0 +1,6 -0,01 +18,3 +2,6 +5,9 +0,3 -3,7 +37,9 +8,1 +2,2 +3,4 +26,3 +12,7 +7,2 -0,04 +6,4 +18,2 +5,8 +0,6 +11,8 +10,8 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼɊɉ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ȼɊɉ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɉɪɢɪɨɫɬ - CAGR + % ɉɪɢɪɨɫɬ - &$*5 ɉɪɢɪɨɫɬ 2- 6 &$*5 ɉɪɢɪɨɫɬ 2- +3 &$*5 ɉɪɢɪɨɫɬ 2- + &$*5 7% ɉɪɢɪɨɫɬ 6- + CAGR + % ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼɊɉ Ⱥɝɪɚɪɧɵɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɩɨɫɥɟ ɝ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɫɬɭɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɫɟɤɬɨɪ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼɊɉ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɉɪɢɪɨɫɬ -2016 ɉɪɢɪɨɫɬ -2019 5.4.1.4 Металлургический комплекс, производство машин, оборудования и прочие производства Данный раздел включает следующие экономические комплексы / отрасли: – Металлургический комплекс. – Производство машин, оборудования и прочие производства. Металлургический комплекс Текущая ситуация Металлургическое производство в Липецкой области представлено следующими направлениями: производство чугуна, стали и ферросплавов, производство прочих стальных изделий первичной обработкой, литье металлов. Основные металлургиче- ские производства расположены на территории г. Липецка. Доля Липецкой области в структуре отгрузки по Российской Федерации по виду деятельности «Производство чугуна и стали» составляет 16,85%. Основными реги- онами-конкурентами Липецкой области на рынке продукции черной металлургии являются Челябинская область (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел»), Вологодская область (ПАО «Северсталь»), Свердловская и Кемеров- ская области (Evraz plc), Белгородская и Оренбургская области (ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»). В структуре экономики Липецкой области на долю металлургического комплекса приходится 45,6% отгруженной продукции, 9,1% занятых, 16,2% фонда оплаты тру- да, 25,8% инвестиций, 7,2% налогов. Рисунок 43 – Ключевые показатели развития металлургического комплекса Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɈɄ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɵɫ ɱɟɥ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ Ɂɉ ɬɵɫ ɪɭɛ ǻ ǻ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɝɨɞɨɜɚɹ Ɂɉ ɢ ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ ǻ ǻ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɛɟɡ Ɇɉ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫ ɝ - - ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɛɟɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɥɪɞ ɪɭɛ - - Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɧ ɪɭɛ Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɝɨɞɨɜɚɹ ɦɥɧ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ Источник: Росстат, аналитика LC-AV Объёмы отгрузки продукции отрасли демонстрировали уверенный рост на про- тяжении 2014-2018 гг. (прирост за 5 лет составил + 279,4 млрд руб. или +120,5%) и последующее значительное снижение в 2019 г. (-85,2 млрд руб.). При этом в 2020 г. рост объёма отгрузки продолжился (+20,9 млрд руб.) до уровня 446,9 млрд руб. В металлургическом производстве наблюдается поступательное снижение чис- ленности занятых: с 32,1 тыс. чел. в 2012 г. до 27,4 тыс. чел. в 2020 г., т.е. в среднем – на 0,6 тыс. чел. в год). В сегменте «Производство чугуна, стали и ферросплавов» Липецкая область является лидером среди регионов с развитым металлургическим производством по размеру среднемесячной заработной платы одного работника (70,7 тыс. руб. в 2020 г.) и по величине отгрузки в расчете на одного работника (17,7 млн руб./чел. в 2020 г.). Среднемесячная заработная плата на 35% выше среднего значения по регионам группы сравнения и на 24% выше среднероссийского значения по отрасли. По абсолютному значению объёма отгрузки (442,3 млрд руб. в 2020 г., прирост к 2013 г. +93%) и по численности работников (25,9 тыс. чел. в 2020 г.) в данном сег- менте регион уступает только Челябинской области (590,3 млрд руб. и 35,3 тыс. чел. соответственно) (Рисунок 44). Рисунок 44 – Сравнение показателей металлургического комплекса Липецкой области с основными регионами-конкурентами в сегменте «Производство чу- гуна, стали и ферросплавов» 4 ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɞɚɧɧɵɟ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ /& -AV Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɭɝɭɧɚ ɫɬɚɥɢ ɢ ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɨɜ Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ©ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɭɝɭɧɚ ɫɬɚɥɢ ɢ ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɨɜª Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɪɞ ɪɭɛ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɱɟɥ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ 2 625 Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 1 787 Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 442 2 1 1 ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 1 2 6 ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 286 3 3 5 Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 253 4 4 4 Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 5 5 2 Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 75 6 6 3 ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 21 7 7 8 ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 15 8 8 7 Ɋɟɝɢɨɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɧ ɪɭɛ ɱɟɥ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɪɭɛ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ На территории Липецкой области осуществляют деятельность следующие круп- ные металлургические предприятия: ПАО «НЛМК», ООО «ЛТК «Свободный сокол». Ключевым предприятием металлургического комплекса Липецкой области яв- ляется ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» . Комбинат входит в состав Группы НЛМК – одного из мировых лидеров по производству стальной про- дукции (15,75 млн т, 22 место в мире 1 ) с вертикально-интегрированной моделью биз- неса. Группа НЛМК занимает прочные позиции на международных рынках, осущест- вляя поставки клиентам, расположенным в более чем 70 странах мира. Комбинат производит чугун, стальную заготовку (слябы), горячекатаный, холод- нокатаный и оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, динамную и трансформаторную сталь, а также другие виды металлопродукции. Основные потре- бители: компании строительной отрасли, производство труб, машиностроение, авто- пром, производство белой техники, производство электротехники, приборостроение и др. В 2020 г. ПАО «НЛМК» произведено 12,304 млн т стали (+2% к 2019 г.) и более 6,5 млн т горячего проката. 2 ПАО «НЛМК» вносит существенный вклад в обеспечение занятости населения Липецкой области: на комбинате занято более 27 тыс. рабочих, инженеров и работ- ников других специальностей. Доля платежей комбината в консолидированный бюд- жет Липецкой области ежегодно составляет более 40% 3 . В марте 2019 г. Группа НЛМК объявила о начале реализации «Стратегии 2022», в рамках которой за счет операционных мероприятий и инвестиционных проектов, а также расшивки узких мест сталеплавильного производства, выпуск стали на Ли- пецкой площадке планируется увеличить до 14,2 млн т в год. Рост производства стали будет на 100% обеспечен собственным железорудным сырьем Стойленского ГОКа. Также стратегия предусматривает рост самообеспеченности электроэнергией Липецкой площадки с 60% до 95%. В следующие два года НЛМК сосредоточится на строительстве электростанции (которая будет работать на попутных газах металлур- гического производства) и усилении качества продуктового ассортимента. ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» входит в перечень системообразующих организаций России и является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения и един- ственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм в России и странах СНГ. Доля пред- приятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ со- ставляет 25%. Производственная мощность – 300 тысяч тонн труб и соединительных фасонных частей из высокопрочного чугуна с широким спектром соединений и по- крытий в год 4 . ___________ 1 Источник: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html. 2 Источник: https://nlmk.com. 3 Источник: https://nlmk.com. 4 Источник: https://ltk.svsokol.ru. Кроме ПАО «НЛМК» и ООО «ЛТК «Свободный сокол» в регионе осуществляет де- ятельность также ряд компаний, специализирующихся на производстве фасонных частей для трубной продукции и запорной арматуры из высокопрочного чугуна, ме- таллопрофиля, металлокорда, бортовой проволоки и стальной фибры, радиаторов и котлов центрального отопления, в том числе ряд международных компаний – ли- деров в своих секторах, в том числе: Bekaert (производство тянутой металлической проволоки), Viessmann Group (производство систем отопления и охлаждения), Alu Pro (производство алюминиевых профилей), Hawle (производство трубопроводной арматуры), KGP GREENHOUSES (производство тепличных конструкций), Fondital (производство алюминиевых радиаторов). За 2012-2020 гг. в развитие Металлургического комплекса Липецкой области вложено 136,3 млрд руб. инвестиций, реализованы следующие инвестиционные про- екты: – Ряд инвестиционных проектов в рамках программы модернизации доменного и сталеплавильного производства ПАО «НЛМК» (модернизация доменной печи, мо- дернизация машины непрерывного литья заготовок, запуск в эксплуатацию комплек- са безводного охлаждения доменного шлака, строительство нового логистического комплекса). – Завод по производству высококачественной запорной арматуры для водоснаб- жения и водоотведения (инициатор – ООО «Хавле Индустриверке»). – Производство радиаторов и котлов отопления (инициатор – ООО «ФОНДИ- ТАЛЬ»). – Производство отопительного, холодильного и другого аналогичного оборудо- вания (инициатор – ООО «Виссманн Липецк»). – Производство металлокорда, бортовой проволоки и стальной фибры (инициа- тор – ООО «Бекарт Липецк»). – Производство тепличных конструкций и оборудования (инициатор – ООО «Ли- пецкий завод тепличных конструкций»). Конкурентные преимущества: – Сильные конкурентные позиции на российском и мировом рынках. ПАО «НЛМК» является крупнейшим производителем стали в России (доля в российском произ- водстве стали в 2020 г. – 16,8%), осуществляются поставки металлургической про- дукции более чем в 70 зарубежных стран. – Лидерство в России по производству металлопродукции с высокой добавлен- ной стоимостью (доля ПАО «НЛМК» на российском рынке холоднокатаного проката – 33%; оцинкованного проката – 23%, проката с полимерными покрытиями – 21%, электротехнической динамной стали – 99%). – Высокая глобальная конкурентоспособность по себестоимости продукции (ПАО «НЛМК» входит в число самых эффективных производителей стали в мире) – Лидирующие позиции в российском металлургическом секторе в области устойчивого развития. В результате реализации программы экологической модер- низации ПАО «НМЛК» за период 2000-2020 гг. удельная эмиссия углекислого газа в атмосферу сократилась почти вдвое (с 43,3 до 21,3 кг на тонну стали) и соответ- ствует уровню наилучших доступных технологий в Российской Федерации; к 2023 г. ПАО «НЛМК» намерено сократить выбросы углекислого газа на своем сталелитейном производстве на 4,5% по сравнению с уровнем 2018 г.). – Близость к источникам основного сырья – железной руды (Стойленский ГОК, запасы руды — более 5 млрд т) и наличие минерально-сырьевой базы в части не- рудного металлургического сырья (крупнейшее в Европе Данковское месторождение доломита, Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых из- вестняков – одного из крупнейших в России). – Наличие мощной интегрированной материально-технической базы (ПАО «НЛМК»). Ключевые проблемы развития: – Зависимость от конъюнктуры глобального рынка в условиях избытка производ- ственных мощностей черной металлургии. – Дефицит квалифицированных кадров: нехватка высококвалифицированных ра- бочих и инженерно-технического персонала. Стратегические вызовы: – Глобальный курс на декарбонизацию производства: • Планы введения пограничного углеродного сбора в Европейском Союзе. • Необходимость значительных инвестиций в модернизацию производства в свя- зи с глобальным курсом на декарбонизацию и смену технологий производства стали. • Повышение интереса инвесторов и государства к развитию «ответственного финансирования», основанного на соблюдении принципов ESG при принятии реше- ний об инвестировании. – Незначительный рост спроса на сталь в долгосрочной перспективе: рост спро- са на сталь в развивающихся странах (Индия, страны Юго-Восточной Азии и Латин- ской Америки) при замедлении роста спроса в Китае. – Растущий спрос на высококачественные марки стали в связи с ростом потреб- ностей машиностроения в высококачественной электростали, снижением качества металлолома и ужесточением экологических требований. Риски: – Высокая волатильность цен на мировом рынке заготовки и сортового проката. – Локализация производства металлургической продукции и закрытие ряда за- рубежных рынков для импортного металла. Производство машин, оборудования и прочие производства Текущая ситуация После черной металлургии, основными отраслями обрабатывающей промыш- ленности Липецкой области являются производство машин и оборудования, произ- водство электрооборудования, химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий. По виду деятельности «Производство электрического оборудования» доля Ли- пецкой области в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 2,46%. Основными регионами-конкурентами Липецкой области в секторе произ- водства электрического оборудования являются: Московская область, г. Москва, Ростовская и Самарская области, Республика Татарстан, Пермский край, Владимир- ская и Ленинградская области, Чувашская Республика – Чувашия, Ярославская об- ласть, Республика Мордовия. По виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» доля Липецкой области в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 1,14%. Основными регионами-конкурентами Липец- кой области в секторе производства машин и оборудования являются: Московская область, г. Москва, Ярославская, Тверская, Воронежская, Владимирская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская и Брянская области. По виду деятельности «Производство изделий из бумаги и картона» доля Ли- пецкой области в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 2,12%. Основными регионами-конкурентами Липецкой области в секторе произ- водства бумаги и картона являются: Московская и Ленинградская области, г. Москва, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край, Калужская, Тульская, Ростовская, Пензенская и Курская области. По виду деятельности «Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик» доля Липецкой области в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 4,12%. Основ- ными регионами-конкурентами Липецкой области в секторе производства лакокра- сочной продукции являются: Московская область, г. Санкт-Петербург, Ярославская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Белгородская области и г. Москва. По виду деятельности «Производство резиновых изделий» доля Липецкой об- ласти в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 2,35%. Основными регионами-конкурентами Липецкой области в секторе производства резиновых изделий являются: Московская, Ленинградская, Ярославская области, Республика Татарстан, Волгоградская, Калужская, Курская, Саратовская области, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Кировская и Воронежская области. По виду деятельности «Производство изделий из пластмасс» доля Липецкой об- ласти в структуре отгрузки по Российской Федерации в 2020 г. составляла 0,69%. Основными регионами-конкурентами Липецкой области в секторе производства изделий из пластмасс являются: Московская область, г. Москва, Владимирская, Смоленская, Ярославская, Тверская, Калужская области и другие регионы, входящие в состав ЦФО. В структуре экономики Липецкой области на долю производства машин, обору- дования и других обрабатывающих производств суммарно приходится 8,1% отгру- женной продукции, 5,9% занятых, 6,0% фонда оплаты труда, 4,9% инвестиций, 10,8% налогов. Объёмы отгрузки продукции комплекса «Машины и оборудование» демонстриро- вали уверенный рост на протяжении 2014-2020 гг. (прирост за 6 лет составил +18,5 млрд руб. или +64,2%). Рисунок 45 – Ключевые показатели развития комплекса «Машины и оборудо- вание» в 2012-2020 гг. Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɈɄ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɵɫ ɱɟɥ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ Ɂɉ ɬɵɫ ɪɭɛ ǻ ǻ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɝɨɞɨɜɚɹ Ɂɉ ɢ ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ ǻ ǻ 5 15 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɛɟɡ Ɇɉ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫ ɝ 5 15 5 ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɛɟɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɥɪɞ ɪɭɛ 1 2 3 4 Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɧ ɪɭɛ Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɝɨɞɨɜɚɹ ɦɥɧ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ Источник: Росстат, аналитика LC-AV Основные производства машин, оборудования и прочие обрабатывающие произ- водства Липецкой области расположены на площадках ОЭЗ ППТ «Липецк» (в Грязин- ском и Елецком муниципальных районах) и в г. Липецке, также ряд производств рас- положен на территории Чаплыгинского, Лебедянского, Краснинского, Усманского и Тербунского муниципальных районов. На территории Липецкой области осуществляют деятельность ряд международ- ных машиностроительных компаний, обладающих конкурентоспособным производ- ством: Whirlpool Corporation (производство бытовой техники), Schlumberger Limited (технологии для добычи углеводородов); Kverneland Group, HORSCH Maschinen GmbH и ROPA Fahrzeug-und Maschinenbau GmbH (производство сельскохозяйствен- ных машин и оборудования), LU-VE GROUP (производство теплообменного оборудо- вания), System Sensor (производство электротехнической продукции). В регионе функционируют промышленные машиностроительные кластеры: – Инновационный территориальный кластер машиностроения и металлообра- ботки Липецкой области «Долина машиностроения». Кластер образован в 2016 г., по оценке на 01.01.2021 г. в него входят 128 организации, из которых 95 предприятий представляют промышленный комплекс региона. Включён в реестр инновационных кластеров Минэкономразвития России в соответствии с Протоколом №2 от 18 ок- тября 2016 г. заседания Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». – Промышленный инновационный территориальный кластер белой техники. Кла- стер образован в 2015 г., в него входят 22 участника, из них 16 промышленных пред- приятий. За 2012-2020 гг. в комплекс «Машины и оборудование» вложено 13,6 млрд руб. инвестиций, реализован ряд инвестиционных проектов: – Предприятие по производству и реализации современных и востребованных сельхозмашин: почвообрабатывающая техника (дисковые бороны, культиваторы), посевная техника (сеялки) фирмы HORSH (инициатор – ООО «ХОРШ Русь»). – Производство современных систем ограждения периметра и клеточного обору- дования для промышленного птицеводства (инициатор – ООО «ТЕХНА»). – Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (инициатор – ООО «АББ Электрооборудование»). – Производство электротехнической продукции, систем автоматизации, систем и продуктов пожарообнаружения, газовых детекторов, средств индивидуальной за- щиты (инициатор – ООО «Систем Сенсор Технологии»). – Производство компонентов для установок электроцентробежных насосов (ини- циатор – ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже»). – Производство теплообменного оборудования (инициатор – ООО «Сэст-Лювэ»). – Производство котельных и когенерационных систем «Рационал» (инициатор – ООО «ПК Рационал»). – Производство вентиляционного оборудования (инициатор – ООО «Алтаир»). Рисунок 46 – Сравнение показателей комплекса «Машины и оборудование» Липецкой области с основными регионами-конкурентами в сегменте «Произ- водство электрического оборудования» 3 ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɞɚɧɧɵɟ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ /& -AV Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚ ɤɚɞɪɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥ ɍ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɱɟɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɪɞ ɪɭɛ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɱɟɥ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 1 11 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 1 2 2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 8 3 3 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 4 4 Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 12 5 5 ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 7 6 6 ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 4 7 ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 6 8 ɉɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 13 13 ɝ Ɇɨɫɤɜɚ 2 1 Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 14 11 12 Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɨɪɞɨɜɢɹ 11 12 14 ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 13 8 Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ 5 14 7 Ɋɟɝɢɨɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɧ ɪɭɛ ɱɟɥ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɪɭɛ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Рисунок 47 – Сравнение показателей комплекса «Машины и оборудование» Липецкой области с основными регионами-конкурентами в сегменте «Произ- водство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» 4 ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɞɚɧɧɵɟ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚ /& -AV Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɦɟɫɬɨ – ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɤɚɞɪɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɐɎɈ ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɱɟɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɪɞ ɪɭɛ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɱɟɥ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɇɟɫɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɝ ɤ ɝ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɝ Ɇɨɫɤɜɚ 2 1 1 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 1 2 2 Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 12 3 11 Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 4 4 8 ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 16 5 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 17 6 4 ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 14 7 18 əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 8 5 Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 7 14 Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 8 10 15 ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 6 11 6 Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 15 12 16 ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 5 13 Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 14 3 Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 11 15 17 Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 13 16 12 Ɍɭɥɶɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 17 7 Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 18 18 13 Ɋɟɝɢɨɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɦɥɧ ɪɭɛ ɱɟɥ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɝ ɬɵɫ ɪɭɛ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɯɨɡ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Объёмы отгрузки продукции прочих обрабатывающих производств за период 2012-2020 гг. выросли на 23,0 млрд руб. (в 2,9 раза). На территории Липецкой области осуществляют деятельность ряд международ- ных компаний, обладающих конкурентоспособным производством: Yokohama Rubber Co., Ltd. (производство автомобильных шин), AkzoNobel (производство красок и эксплуатационных покрытий), PPG Industries (производство промышленных покры- тий), Fenzi (производство герметиков для стеклопакетов), Syngenta (производство средств защиты растений), OBO Bettermann (производство кабеленесущих систем, систем молниезащиты и заземления). Начата реализация проекта Bayer AG по стро- ительству завода по производству средств защиты растений. Всего за 2013-2020 гг. в развитие прочих обрабатывающих производств вложено 28,9 млрд руб. инвестиций, успешно реализованы следующие инвестиционные про- екты: – Производство герметизирующих материалов (инициатор – ООО «Фенци»). – Производство, хранение и реализация лакокрасочных материалов и их компо- нентов (инициатор – ООО «ППГ Индастриз Липецк»). – Производство средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов (инициатор – ООО «Шанс Энтерпрайз»). – Завод по производству лекарственных препаратов (инициатор – АО «Рафар- ма»). – Производство кабеленесущих систем, систем молниезащиты и заземления, систем креплений и монтажа, в том числе транспортировка и хранение элементов указанных систем (инициатор – ООО «ОБО Беттерманн Производство»). – Производство металлопластиковых гильз гражданского назначения (инициатор – ООО «Гражданские припасы»). – Производство автомобильных шин (инициатор – ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.»). – Производство компонентов и технологических деталей для изготовления авто- мобильных шин (инициатор – ООО «ЛАНКСЕСС Липецк»). – Производство облегченной стеклянной тары для пищевой и медицинской про- мышленности (инициатор – ООО «ЧСЗ-Липецк»). Рисунок 48 – Ключевые показатели развития прочих обрабатывающих произ- водств Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɈɄ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɵɫ ɱɟɥ ǻ ǻ ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ Ɂɉ ɬɵɫ ɪɭɛ ǻ ǻ Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɝɨɞɨɜɚɹ Ɂɉ ɢ ɧɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ ǻ ǻ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɛɟɡ Ɇɉ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫ ɝ 5 2 4 ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫ ɛɸɞɠɟɬ ɊɎ ɛɟɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɥɪɞ ɪɭɛ 2 4 6 Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɦɥɧ ɪɭɛ Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɝɨɞɨɜɚɹ ɦɥɧ ɪɭɛ ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɥɧ ɪɭɛ Источник: Росстат, аналитика LC-AV Конкурентные преимущества: – Локализация в регионе ряда международных компаний, в т.ч. технологических лидеров в своих сегментах, обладающих конкурентоспособным производством, имеющих доступ к дешевым иностранным займам и современным технологиям (Whirlpool Corporation, Yokohama Rubber Co, Syngenta и пр.). – Наличие в регионе функционирующих промышленных машиностроительных кластеров (Инновационный территориальный кластер машиностроения и металлоо- бработки Липецкой области «Долина машиностроения», Промышленный инноваци- онный территориальный кластер белой техники). – Наличие многоуровневой инвестиционно-инновационной инфраструктуры: большое количество инвестиционных площадок для реализации новых проектов, в т.ч. территории с преференциальными режимами развития (ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки), наличие успешного опыты применения и развития специальных экономических режимов. Ключевые проблемы развития: – Снижение объёмов экспорта продукции машиностроения в 2018-2020 гг., в том числе снижение на 10% в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – Недостаточное качество продукции, недостаточная глобальная конкурентоспо- собность (неполное соответствие качества производимой продукции требованиям зарубежных потребителей). – Отсутствие ярко выраженной отраслевой специализации региона в сфере ма- шиностроения (за исключением производства холодильников, морозильников, сти- ральных машин и комплектующих к ним в рамках Промышленного инновационного территориального кластера белой техники). – Проблемы с реализацией приоритетных кластерных проектов (Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш», Межрегиональный насосостроительный кластер). – Дефицит инженерно-технических кадров. Нехватка кадров, имеющих опыт ра- боты с современными технологиями, а также слабое развитие материально-техниче- ской базы для их подготовки. – Отсутствие либо недостаточные объёмы НИОКР на предприятиях. Высокая за- висимость от иностранного оборудования, комплектующих и технологий. – Моральный и физический износ оборудования и инфраструктуры ряда произ- водственных предприятий. – Отсутствие в текущем инвестиционном портфеле региона значимых актуальных проектов в сфере производства машин и оборудования. – Нехватка у ряда предприятий дешевых заемных средств для развития. Стратегические вызовы: – Рост мирового рынка новых высокотехнологичных продуктов машиностроения – электротранспорта и средств индивидуальной мобильности, беспилотников, робо- тов, компонентов систем «Умный город», «Умный дом» и пр. – Рост спроса на мировом рынке на металлообрабатывающие станки и промыш- ленные робототехнические комплексы нового поколения со стороны самых иннова- Продолжение. Начало на 7 –22-й стр. Продолжение на 24-й стр.