Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 34 № 221 /26099/15 НОЯБРЯ 2019 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА Приказ управления финансов Липецкой области № 285 от 13 ноября 2019, г. Липецк Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Липецкой области от 09 октября 2007 года № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 24 декабря 2018 года № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения го- сударственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государ- ственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными при- казом управления финансов Липецкой области от 10 апреля 2019 года № 96 «Об утверж- дении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю: 1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 1. 2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облига- ций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фикси- рованным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 2. 3. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Труфанова С.В.) обеспечить опубликование настоящего приказа в течение 10 дней со дня его подписания в газете «Липецкая газета» и на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), а также не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Липецкой области 2019 года на официальном сайте управле- ния финансов Липецкой области http://ufin48.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». И.о. заместителя главы администрации Липецкой области – начальника управления финансов Липецкой области В. ЩЕГЛЕВАТЫХ Приложение 1 к приказу управления финансов Липецкой области от 13 ноября 2019 № 285 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» РЕШЕНИЕ об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 1. Общие положения 1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Липец- кой области от 09 октября 2007 г. № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 24 декабря 2018 года № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года N 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения го- сударственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 10 апреля 2019 года № 96 «Об ут- верждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным до- ходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации). 1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой об- ласти – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398050, Российская Федерация, г. Ли- пецк, площадь им. Г.В. Плеханова, 4. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Об- лигаций, проводит Эмитент. 1.3. Облигации являются именными государственными ценными бумагами с фиксиро- ванным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат). Выпуску Облигаций присваивается государственный регистрационный номер RU34011LIP0. 1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав. 1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной сто- имости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении об эмиссии, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принад- лежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель- ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитен- том в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 1.6. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет со- вокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения. 1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав владельцев на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее и ра- нее – Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии: – вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осу- ществление депозитарной деятельности; – номер лицензии: 045-12042-000100; – дата выдачи: 19 февраля 2009 года; – срок действия лицензии: без ограничения срока действия; – лицензирующий орган – ФСФР России; – местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; – почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Обли- гаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Упол- номоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за ис- ключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депо- зитарием, как это определено выше. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномо- ченном депозитарии или Депозитариях. 1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Феде- рации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. 1.10. Общее количество Облигаций составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук. 1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пять- сот миллионов) рублей по номинальной стоимости. 1.12. Дата начала размещения Облигаций – 28 ноября 2019 года. Дата окончания раз- мещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам (далее – дата окончания размещения Облигаций). 1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключе- ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельца- ми Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного обще- ства «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – Правила ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными доку- ментами ПАО Московская Биржа. Данные о ПАО Московская Биржа: – вид лицензии: лицензия биржи; – номер лицензии: 077-001; – дата выдачи: 29 августа 2013 года; – срок действия лицензии: без ограничения срока действия; – орган, выдавший лицензию: ФСФР России; – местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пере- улок, дом 13; – почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, город Москва, Российская Федерация, 125009. 1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения Облига- ций и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционер- ное общество «Сбербанк КИБ» (далее и ранее – Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте: – вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осу- ществление брокерской деятельности; – номер лицензии: 045-06514-100000; – дата выдачи: 08 апреля 2003 года; – срок действия: без ограничения срока действия; – лицензирующий орган: ФСФР России; – вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осу- ществление дилерской деятельности; – номер лицензии: 045-06518-010000; – дата выдачи: 08 апреля 2003 года; – срок действия: без ограничения срока действия; – лицензирующий орган: ФСФР России; – местонахождение: Российская Федерация, г. Москва; – почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 2. Порядок размещения Облигаций 2.1. Размещение Облигаций осуществляется в форме сбора адресных заявок со сто- роны покупателей на приобретение Облигаций по ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии. Цена размещения Облигаций в дату начала размещения Облигаций равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. 2.2. Сбор адресных заявок предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта о при- обретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в дату начала размещения Облигаций. Срок направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облига- ций определяется Эмитентом с учетом конъюнктуры рынка ценных бумаг и доводится до потенциальных покупателей Облигаций в день определения указанных сроков в виде информационного сообщения Эмитента на официальных сайтах в информационно – теле- коммуникационной сети «Интернет» Эмитента и Уполномоченного агента. Срок начала направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облигаций не может быть определен ранее дня опубликования указанного информационного сообщения. Срок окончания направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облигаций не может быть определен позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций. Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций является указание мини- мально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода на первый купонный период, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облига- ции. Оферты о приобретении могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты о приобретении участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте о приобретении, может быть уменьшено Эмитентом. После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Уполно- моченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций. 2.3. На основании анализа реестра Оферт о приобретении и указанных в них ставок ку- понного дохода Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на пер- вый купонный период, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупате- лей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты о приобретении в соответствии с критериями, указанными в Условиях. 2.4. Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона не позднее даты начала размещения Облигаций на официальном сайте Эмитента в информа- ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Обли- гациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий до даты начала размещения Облигаций. 2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Уполномочен- ному агенту. Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты о приобретении покупателям, кото- рые определены Эмитентом. 2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облига- ций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа . 2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Мо- сковская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, явля- ющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций. 2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Мо- сковская Биржа, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответ- ствующих депозитариев. 2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депози- тарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе раз- мещения Облигаций. 2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении являет- ся предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода по- дачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов (если они не являются участниками торгов Организатора торговли). 2.12. Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента. Адресная заявка должна содержать следующие значимые условия: – цена покупки (100,00 процентов от номинала Облигации); – количество Облигаций; – величина ставки купонного дохода на первый купонный период, заранее определён- ная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии; – прочие параметры в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа. 2.13. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, получен- ных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту. 2.14. Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, и количестве Облигаций, которые Эмитент намеревается продать покупателям. После чего в дату начала размещения Облигаций в течение периода удовлетворения адресных заявок Эмитент в лице Уполномоченного агента, руководству- ясь наличием акцепта Оферты о приобретении Облигаций, заключает сделки купли-прода- жи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установ- ленному настоящими Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. 2.15. После окончания периода удовлетворения адресных заявок, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облига- ций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Обли- гаций в адрес Уполномоченного агента по цене, установленной Эмитентом (равной 100,00 (ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со вто- рого дня размещения Облигаций – равной 100,00 (ста) процентам номинальной стоимости либо отличной от неё). Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-про- дажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный ку- понный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, при- ведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии. Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эми- тенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет и передаёт Уполномоченному агенту информацию о покупателях, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут про- даны покупателям. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облига- ций. 3. Вторичное обращение Облигаций 3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Россий- ской Федерации. 3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредствен- но после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение все- го срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии. 3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федера- ции (Банка России). 3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рас- считывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии. 4. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций 4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций. 4.2. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и закан- чивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний ку- понный доход выплачивается в дату погашения Облигаций. 4.3. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Ре- шении об эмиссии. 4.4. Величина купонного дохода определяется по формуле: Rj = Cj х Тj х Nom / (365 х 100 %), где: Rj – величина купонного дохода за j-тый купонный период, в рублях; Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; Tj – длительность j-того купонного периода, в днях; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях. j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...,20). Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 4.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купон- ный период: Номер купон- ного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного пе- риода Длительность купонного пе- риода, дней Купонная ставка, процентов годовых 1 2 3 4 5 1 28/11/2019 27/02/2020 91 определяется Эмитентом 2 27/02/2020 28/05/2020 91 равна ставке первого купона 3 28/05/2020 27/08/2020 91 равна ставке первого купона 4 27/08/2020 26/11/2020 91 равна ставке первого купона 5 26/11/2020 25/02/2021 91 равна ставке первого купона 6 25/02/2021 27/05/2021 91 равна ставке первого купона 7 27/05/2021 26/08/2021 91 равна ставке первого купона 8 26/08/2021 25/11/2021 91 равна ставке первого купона 9 25/11/2021 24/02/2022 91 равна ставке первого купона 10 24/02/2022 26/05/2022 91 равна ставке первого купона 11 26/05/2022 25/08/2022 91 равна ставке первого купона 12 25/08/2022 24/11/2022 91 равна ставке первого купона 13 24/11/2022 23/02/2023 91 равна ставке первого купона 14 23/02/2023 25/05/2023 91 равна ставке первого купона 15 25/05/2023 24/08/2023 91 равна ставке первого купона 16 24/08/2023 23/11/2023 91 равна ставке первого купона 17 23/11/2023 22/02/2024 91 равна ставке первого купона 18 22/02/2024 23/05/2024 91 равна ставке первого купона 19 23/05/2024 22/08/2024 91 равна ставке первого купона 20 22/08/2024 21/11/2024 91 равна ставке первого купона 4.6. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается. 4.7. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при соверше- нии сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на теку- щую дату по формуле: НКД = Nom х Cj х ((T –T(j – 1)) /365 )/ 100 %, где: НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; Т – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход; T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного пери- ода – дата начала размещения Облигаций); j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...,20). Сумма выплаты накопленного купонного дохода в расчёте на одну Облигацию опреде- ляется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математиче- ского округления. 4.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следую- щие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций): Номер купонного пе- риода Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций Размер погашения части номинальной стоимости Об- лигаций 4 26/11/2020 20 (Двадцать) процентов 8 25/11/2021 20 (Двадцать) процентов 12 24/11/2022 20 (Двадцать) процентов 16 23/11/2023 20 (Двадцать) процентов 20 21/11/2024 20 (Двадцать) процентов При погашении части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Обли- гациям или по Облигациям, переведённым на счёт депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, выплаты не производятся. 5. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода 5.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными за- конами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и части номинальной стоимости Облигаций) через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозита- рием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. Выплаты по Облигациям производятся в порядке, установленном в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполно- моченного депозитария. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналич- ном порядке. Если Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) даты выплаты купонного дохода по Облигациям приходятся на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осу- ществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или Датой погашения части номинальной стоимости Облигаций. 5.2. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшему- ся его депонентом: – на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответ- ствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям, в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в уста- новленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с вышеуказанным абзацем данного пункта. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: – получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; – передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являют- ся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. 5.3. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполне- ния Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Обли- гаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 5.4. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными ПАО Московская Биржа на рынке ценных бумаг. 5.5. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможно- стью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определе- нию цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эми- тентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом те- кущей рыночной цены, объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на со- ответствующий финансовый год и на плановый период. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа. Эмитент уве- домляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установ- ленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Эмитент публикует указанную информацию на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций. 5.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответ- ствии с законодательством Российской Федерации. 5.7. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Липецкой области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Липецкой области и расходов на обслуживание государственного долга, утверж- дённые Законом Липецкой области от 24 декабря 2018 года № 224-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Россий- ской Федерации. Приложение 2 к приказу управления финансов Липецкой области от 13 ноября 2019 № 285 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» ОБРАЗЕЦ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Государственный регистрационный номер выпуска – RU34011LIP0. Государственные облигации Липецкой области 2019 года выпускаются в форме имен- ных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата облигаций (далее – Глобальный сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой области (далее – Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398050, г. Липецк, пл. им. Г.В. Плехано- ва, 4. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Об- лигаций, проводит Эмитент. Глобальный сертификат удостоверяет право на 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости. Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска. Дата начала размещения Облигаций – 28 ноября 2019 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого ку- понного периода составляет 91 (девяносто один) день. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и закан- чивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период: Номер ку- понного периода Дата начала купонного периода Дата оконча- ния купонного периода Длительность купонного пери- ода, дней Купонная ставка, процентов годовых 1 2 3 4 5 1 28/11/2019 27/02/2020 91 определяется Эмитентом 2 27/02/2020 28/05/2020 91 равна ставке первого купона 3 28/05/2020 27/08/2020 91 равна ставке первого купона 4 27/08/2020 26/11/2020 91 равна ставке первого купона 5 26/11/2020 25/02/2021 91 равна ставке первого купона 6 25/02/2021 27/05/2021 91 равна ставке первого купона 7 27/05/2021 26/08/2021 91 равна ставке первого купона 8 26/08/2021 25/11/2021 91 равна ставке первого купона 9 25/11/2021 24/02/2022 91 равна ставке первого купона 10 24/02/2022 26/05/2022 91 равна ставке первого купона 11 26/05/2022 25/08/2022 91 равна ставке первого купона 12 25/08/2022 24/11/2022 91 равна ставке первого купона 13 24/11/2022 23/02/2023 91 равна ставке первого купона 14 23/02/2023 25/05/2023 91 равна ставке первого купона 15 25/05/2023 24/08/2023 91 равна ставке первого купона 16 24/08/2023 23/11/2023 91 равна ставке первого купона 17 23/11/2023 22/02/2024 91 равна ставке первого купона 18 22/02/2024 23/05/2024 91 равна ставке первого купона 19 23/05/2024 22/08/2024 91 равна ставке первого купона 20 22/08/2024 21/11/2024 91 равна ставке первого купона Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций): Номер купонного периода Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций Размер погашения части номинальной стоимости Облигаций 4 26/11/2020 20 (Двадцать) процентов 8 25/11/2021 20 (Двадцать) процентов 12 24/11/2022 20 (Двадцать) процентов 16 23/11/2023 20 (Двадцать) процентов 20 21/11/2024 20 (Двадцать) процентов При погашении части номинальной стоимости Облигаций по неразмещенным Обли- гациям или по Облигациям, переведённым на счёт депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, выплаты не производятся. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенная части номинальной стоимости Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюде- нии ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществле- ния этих прав: – право на получение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Решением об эмиссии Облигаций, утвержденным приказом управ- ления финансов Липецкой области (далее – Решение об эмиссии), и на получение купон- ного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии; – право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; – право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обра- щения государственных облигаций Липецкой области, утверждёнными постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Гене- ральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом управления финансов Липецкой области от 10.04.2019 № 96 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2019 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», Решением об эмиссии. Глобальный сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию акци- онерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение Глобального сертификата. И.о. заместителя главы администрации Липецкой области – начальника управления финансов Липецкой области В. ЩЕГЛЕВАТЫХ