Липецкая газета. 2018 г. (г. Липецк)

11 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 203/25831/19 ОКТЯБРЯ 2018 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ № 197 от 12.10.2018, г. Липецк Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ- ственных и муниципальных ценных бумаг», законами Липецкой обла- сти от 09 октября 2007 года № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области» и от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ «Об областном бюдже- те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлени- ем администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года №56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государствен- ных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме доку- ментарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утвержде- нии Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липец- кой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъ- явителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю : 1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению 1. 2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата госу- дарственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме докумен- тарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным дохо- дом и амортизацией долга согласно приложению 2. 3. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Труфанова С.В.) обеспечить опубликование настоящего приказа в га- зете «Липецкая газета» и (или) на Официальном интернет-портале пра- вовой информации (www.pravo.gov.ru), на официальном сайте управ- ления финансов Липецкой области http://ufi №48.ru в информационно- телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Липецкой обла- сти 2018 года. Заместитель главы администрации Липецкой области — начальник управления финансов Липецкой области В. ЩЕГЛЕВАТЫХ Приложение 1 к приказу управления финансов Липецкой области от 12.10.2018 № 197 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» РЕШЕНИЕ об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным до- ходом и амортизацией долга 1. Общие положения 1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен- ных и муниципальных ценных бумаг», Законами Липецкой области от 09 октября 2007 г. № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой обла- сти» и от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлени- ем администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государ- ственных облигаций Липецкой области» и Условиями эмиссии и обра- щения государственных облигаций Липецкой области 2018 года в фор- ме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом управления финансов Липецкой области от 17 апреля 2018 года № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных об- лигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амор- тизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск государ- ственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документар- ных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным дохо- дом и амортизацией долга (далее – Облигации). 1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Феде- рации – Липецкой области – выступает управление финансов Липец- кой области (далее – Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Россий- ская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обра- щения и погашения Облигаций, проводит Эмитент. 1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизаци- ей долга и выпускаются в документарной форме с обязательным цен- трализованным хранением Глобального сертификата Облигаций (да- лее – Сертификат). Выпуску Облигаций присваивается государственный регистра- ционный номер RU35010LIP0. 1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций (далее – Решение об эмиссии), равны между со- бой по объему предоставляемых ими прав. 1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получе- ние номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении об эмиссии, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Реше- нием об эмиссии. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, рас- поряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с за- конодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законо- дательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Реше- нием об эмиссии. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленно- го законодательством Российской Федерации порядка осуществле- ния этих прав обеспечиваются Эмитентом. 1.6. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, кото- рый удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномо- ченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертифи- ката с хранения. 1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, яв- ляется Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее и ранее – Уполномо- ченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии: — вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка цен- ных бумаг на осуществление депозитарной деятельности; — номер лицензии: 045-12042-000100; — дата выдачи: 19 февраля 2009 года; — срок действия лицензии: без ограничения срока действия; — лицензирующий орган – ФСФР России; —местонахождение: городМосква, улица Спартаковская, дом 12; —почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостовере- ние передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертифи- ката, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на обли- гации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее — Де- позитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сер- тификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше. Удостоверением права владельца на Облигации является выпи- ска по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в ва- люте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) ру- блей. 1.10. Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук. 1.11. Общий объeм эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости. 1.12. Дата начала размещения Облигаций – 30 октября 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам (далее – дата окончания размещения Облигаций). 1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой под- писке путeм заключения в соответствии с законодательством Рос- сийской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченно- го агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитен- та, и первыми владельцами Облигаций только с использованием си- стемы торгов Публичного акционерного общества «Московская Бир- жа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московской Биржи (далее – Правила ПАО Московской Биржи), а также другими нормативными документами ПАО Московской Биржи. Данные о ПАО Московской Бирже: — вид лицензии: лицензия биржи; — номер лицензии: 077-001; — дата выдачи: 29 августа 2013 года; — срок действия лицензии: без ограничения срока действия; — орган, выдавший лицензию: ФСФР России; — местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; — почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, город Москва, Российская Федерация, 125009. 1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом госу- дарственный контракт на оказание услуг Генерального агента по орга- низации выпуска Облигаций и осуществляющим их продажу по пору- чению и за счeт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Ка- питал (далее и ранее – Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте: — вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; — номер лицензии: 045-11463-100000; — дата выдачи: 31 июля 2008 года; — срок действия: без ограничения срока действия; — лицензирующий орган: ФСФР России; — вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности; — номер лицензии: 045-11466-010000; — дата выдачи: 31 июля 2008 года; — срок действия: без ограничения срока действия; — лицензирующий орган: ФСФР России; — местонахождение: город Москва; — почтовый адрес: Пресненская набережная, дом 12, город Мо- сква,123112. 2. Порядок размещения Облигаций 2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Услови- ями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций меж- ду Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счeт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на торгах ПАО Москов- ской Биржи в соответствии с Правилами ПАО Московской Биржи пу- тем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от но- минальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отлич- ной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, ука- занном в Условиях и Решении об эмиссии. 2.2. Размещение Облигаций путeм сбора адресных заявок со сторо- ны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату нача- ла размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предло- жение о приобретении Облигаций (далее – Оферта о приобретении Об- лигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использова- нием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, рав- ной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату на- чала размещения и равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимо- сти Облигаций или отличной от нее в последующие даты, и ставке купон- ного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эми- тентом. Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Упол- номоченного агента. Уполномоченный агент и Эмитент раскрыва- ют информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обязательным условием Оферты о приобретении Облигаций яв- ляется указание минимально приемлемой для потенциального поку- пателя ставки купонного дохода на первый купонный период, количе- ства Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, ко- торую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в разме- щаемые Облигации. Оферты о приобретении могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты о приобретении участник размещения со- глашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте о приоб- ретении, может быть уменьшено Эмитентом. После окончания срока для направления Оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт о приобретении Облигаций. 2.3. На основании анализа реестра Оферт о приобретении и указан- ных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня по- сле получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода (указанное решение принимается не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций), а так- же о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, опре- деляет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и ак- цептует Оферты о приобретении. 2.4. Эмитент и Уполномоченный агент не позднее даты нача- ла размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных по- купателей информацию об установленной Эмитентом ставке купон- ного дохода на первый купонный период, определенной в поряд- ке, указанном в настоящем Решении об эмиссии, размещая дан- ную информацию на своих официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. Об определенной процентной ставке купонного дохода по перво- му купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московскую Бир- жу до даты начала размещения Облигаций. 2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобре- тении Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты о приобрете- нии покупателям, которые определены Эмитентом. 2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитен- том в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. 2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участ- ником торгов ПАО Московской Биржи, он должен заключить соответ- ствующий договор с любым брокером, являющимся участником тор- гов ПАО Московской Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций. 2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участни- ком торгов ПАО Московской Биржи, действует самостоятельно. По- тенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствую- щий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. По- рядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями ре- гламентов соответствующих депозитариев. 2.9. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» че- рез Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осущест- вления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномо- ченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Мо- сковской Бирже, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. 2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточно- го для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московской Биржи, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в за- явке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комис- сионных сборов. 2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Мо- сковской Биржей, подают адресные заявки с использованием систе- мы торгов ПАО Московской Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 2.12. Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента. Адресная заявка должна содержать следующие значимые усло- вия: — цена покупки (100 процентов от номинала Облигации); — количество Облигаций; — величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии; — прочие параметры в соответствии с Правилами ПАО Москов- ской Биржи. 2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на пер- вый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных за- явок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и пере- дает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту. 2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт. Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адрес- ных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указани- ем количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, соглас- но порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Прави- лами ПАОМосковской Биржи. 2.15. После окончания периода удовлетворения заявок, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмис- сии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, уста- новленной Эмитентом (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня раз- мещения Облигаций – равной 100 (ста) процентам номинальной сто- имости либо отличной от нее). Начиная со второго дня размещения Облигаций при соверше- нии сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии. Уполномоченный агент передает информацию о получаемых адрес- ных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, ко- торые будут проданы данным покупателям. Эмитент в тот же день передает Уполномоченному агенту инфор- мацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли- продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно по- рядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московской Биржи, встречных адресных заявок с указанием коли- чества Облигаций, которые будут проданы покупателям. 3. Вторичное обращение Облигаций 3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется пу- тем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответ- ствии с законодательством РоссийскойФедерации. 3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использова- нием системы торгов ПАО Московской Биржи, начинается в дату на- чала размещения Облигаций непосредственно после окончания пе- риода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии. 3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физиче- ские лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Россий- ской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Рос- сийской Федерации в безналичном порядке. 3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окон- чания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 4.7 раздела 4 Решения об эмиссии. 4. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций 4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пять- сот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций. 4.2. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных пе- риодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (де- вяносто один) день. Первый купонный период начинается в дату начала размеще- ния Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Ку- понные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе- риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций. 4.3. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указан- ном в Условиях и Решении об эмиссии. 4.4. Величина купонного дохода определяется по формуле: Rj = Cj х Тj х №om / (365 х 100 %), где: Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей; Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; Тj – длительность j-го купонного периода, дней; №om – номинальная стоимость (непогашенная часть номиналь- ной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала. Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. 4.5. Купонные ставки являются фиксированными и устанавлива- ются на каждый купонный период: Номер купон- ного перио- да Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода Длитель- ность купонного периода, дней Купонная ставка, процентов годовых 1 2 3 4 5 1 30.10.2018 29.01.2019 91 определяется Эмитентом 2 29.01.2019 30.04.2019 91 равна ставке первого купона 3 30.04.2019 30.07.2019 91 равна ставке первого купона 4 30.07.2019 29.10.2019 91 равна ставке первого купона 5 29.10.2019 28.01.2020 91 равна ставке первого купона 6 28.01.2020 28.04.2020 91 равна ставке первого купона 7 28.04.2020 28.07.2020 91 равна ставке первого купона 8 28.07.2020 27.10.2020 91 равна ставкепервого купона 9 27.10.2020 26.01.2021 91 равна ставкепервого купона 10 26.01.2021 27.04.2021 91 равна ставкепервого купона 11 27.04.2021 27.07.2021 91 равна ставке первого купона 12 27.07.2021 26.10.2021 91 равна ставке первого купона 13 26.10.2021 25.01.2022 91 равна ставке первого купона 14 25.01.2022 26.04.2022 91 равна ставке первого купона 15 26.04.2022 26.07.2022 91 равна ставке первого купона 16 26.07.2022 25.10.2022 91 равна ставке первого купона 17 25.10.2022 24.01.2023 91 равна ставке первого купона 18 24.01.2023 25.04.2023 91 равна ставке первого купона 19 25.04.2023 25.07.2023 91 равна ставке первого купона 20 25.07.2023 24.10.2023 91 равна ставке первого купона 21 24.10.2023 23.01.2024 91 равна ставке первого купона 22 23.01.2024 23.04.2024 91 равна ставке первого купона 23 23.04.2024 23.07.2024 91 равна ставке первого купона 24 23.07.2024 22.10.2024 91 равна ставке первого купона 25 22.10.2024 21.01.2025 91 равна ставке первого купона 26 21.01.2025 22.04.2025 91 равна ставке первого купона 27 22.04.2025 22.07.2025 91 равна ставке первого купона 28 22.07.2025 21.10.2025 91 равна ставке первого купона 4.6. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента, пред- назначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в Уполно- моченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается. 4.7. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Об- лигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупа- тель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный ку- понный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на теку- щую дату по формуле: НКД = №om х Cj х ((T –T(j — 1)) /365 )/ 100 %, где: НКД—накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.; №om — непогашенная часть номинальной стоимости одной Об- лигации, в валюте номинала; Cj —размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; Т — дата, на которую рассчитывается накопленный купонный до- ход; T(j-1) — дата окончания предыдущего купонного периода (для перво- го купонного периода—дата начала размещения Облигаций); j — порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...). Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Окру- гление производится по правилам математического округления. 4.8. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществля- ется частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части но- минальной стоимости Облигаций): — 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года; — 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года; — 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года; — 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года. Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразме- щенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эми- тента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облига- ции, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются. 5. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода 5.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и части номинальной стоимости Обли- гаций) через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонен- том должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Обли- гациям. Выплаты по Облигациям производятся в порядке, установленном в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос- сийской Федерации. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Об- лигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эми- тентом с даты поступления денежных средств на депозитарный счет Уполномоченного депозитария. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты по- следней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и до- верительными управляющими — профессиональными участниками рын- ка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получе- ния, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обя- занность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех ра- бочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их по- лучения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществля- ющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субси- диарную ответственность за исполнение таким депозитарием указан- ной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществля- ющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держа- телем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента — номинального держателя, являющегося кредитной органи- зацией. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обя- зан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющи- ми — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих вы- плат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитари- ем, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством раскрыта ин- формация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам де- поненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента — номиналь- ного держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депонен- ты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депо- зитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по цен- ным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием. Требование, касающееся обязанности депозитария передать вы- платы по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депози- тария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выпла- ты по ценным бумагам. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Фе- дерации в безналичном порядке. Если даты погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являю- щийся рабочим днем в Российской Федерации, то выплаты осущест- вляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купон- ного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. 5.2. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозита- рием лицу, являвшемуся его депонентом: — на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, за- крепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; — на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим зако- нодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям, в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облига- циям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их сче- тах депо на конец операционного дня, определeнного в соответствии с вышеуказанным абзацем данного пункта. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: —получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; — передаче полученных им выплат по Облигациям своим депо- нентам, которые являются номинальными держателями и довери- тельными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. 5.3. Списание Облигаций со счетов депо при погашении произ- водится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед вла- дельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 5.4. Облигации допускаются к свободному обращению на бирже- вом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с за- конодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облига- ций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, уста- новленными ПАО Московской Биржей на рынке ценных бумаг. 5.5. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их по- гашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Рос- сийской Федерации. Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли- продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действу- ющего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Об- лигаций с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, опреде- ленной с учетом текущей рыночной цены, объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установлен- ными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответ- ствующий финансовый год и на плановый период. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в по- следующее обращение по цене, определенной с учетом текущей ры- ночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в со- ответствии с параметрами, установленными в Законе об областном бюджете Липецкой области на соответствующий финансовый год и на плановый период. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов ПАО Московской Биржи, так и вне ПАО Московской Биржи. Эмитент уведомляет Уполномоченно- го агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установ- ленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Обли- гаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполно- моченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выку- пе Облигаций. 5.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест- вляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 5.7. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Липецкой области, предельных объeмов государственного внутреннего долга Липецкой области и рас- ходов на обслуживание государственного долга, утверждeнные Зако- ном Липецкой области от 18 декабря 2017 года № 130-ОЗ «Об област- ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, уста- новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Приложение 2 к приказу управления финансов Липецкой области от 12.10.2018 № 197 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга ОБРАЗЕЦ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ государственных облигаций Липецкой области 2018 года в форме доку- ментарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Государственный регистрационный номер выпуска – RU35010LIP0. Государственные облигации Липецкой области 2018 года выпу- скаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобаль- ного сертификата облигаций (далее – Глобальный сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Липецкой области – выступает управление финансов Липецкой об- ласти (далее – Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, г. Липецк, пл. Плеханова, 4. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обра- щения и погашения Облигаций, проводит Эмитент. Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости. Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. Дата начала размещения Облигаций – «30» октября 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи послед- ней Облигации первым владельцам. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (две тысячи пятьсот со- рок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных перио- дов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девя- носто один) день. Первый купонный период начинается в дату начала размеще- ния Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Ку- понные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период: Номер купон- ного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода Длительность купонного периода, дней Купонная ставка, процентов годовых 1 2 3 4 5 1 30.10.2018 29.01.2019 91 определяется Эмитентом 2 29.01.2019 30.04.2019 91 равна ставке первого купона 3 30.04.2019 30.07.2019 91 равна ставке первого купона 4 30.07.2019 29.10.2019 91 равна ставке первого купона 5 29.10.2019 28.01.2020 91 равна ставке первого купона 6 28.01.2020 28.04.2020 91 равна ставке первого купона 7 28.04.2020 28.07.2020 91 равна ставке первого купона 8 28.07.2020 27.10.2020 91 равна ставке первого купона 9 27.10.2020 26.01.2021 91 равна ставке первого купона 10 26.01.2021 27.04.2021 91 равна ставке первого купона 11 27.04.2021 27.07.2021 91 равна ставке первого купона 12 27.07.2021 26.10.2021 91 равна ставке первого купона 13 26.10.2021 25.01.2022 91 равна ставке первого купона 14 25.01.2022 26.04.2022 91 равна ставке первого купона 15 26.04.2022 26.07.2022 91 равна ставке первого купона 16 26.07.2022 25.10.2022 91 равна ставке первого купона 17 25.10.2022 24.01.2023 91 равна ставке первого купона 18 24.01.2023 25.04.2023 91 равна ставке первого купона 19 25.04.2023 25.07.2023 91 равна ставке первого купона 20 25.07.2023 24.10.2023 91 равна ставке первого купона 21 24.10.2023 23.01.2024 91 равна ставке первого купона 22 23.01.2024 23.04.2024 91 равна ставке первого купона 23 23.04.2024 23.07.2024 91 равна ставке первого купона 24 23.07.2024 22.10.2024 91 равна ставке первого купона 25 22.10.2024 21.01.2025 91 равна ставке первого купона 26 21.01.2025 22.04.2025 91 равна ставке первого купона 27 22.04.2025 22.07.2025 91 равна ставке первого купона 28 22.07.2025 21.10.2025 91 равна ставке первого купона Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляет- ся частями в следующие сроки (далее – Даты погашения части номи- нальной стоимости Облигаций): — 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 октября 2019 года; — 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 октября 2021 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 25 октября 2022 года; — 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 октября 2023 года; — 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 октября 2024 года; — 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 21 октября 2025 года. Погашение части номинальной стоимости Облигаций по неразме- щенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эми- тента, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облига- ции, в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенная части номинальной стоимости Облигаций. Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Об- лигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: — право на получение соответствующей части номинальной сто- имости Облигаций в сроки, установленные Решением об эмиссии Об- лигаций, утвержденным приказом управления финансов Липецкой области (далее – Решение об эмиссии), и на получение купонного до- хода в размере фиксированного процента от непогашенной части но- минальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, уста- новленном Решением об эмиссии; — право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащи- ми им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; — право совершать с Облигациями гражданско-правовые сдел- ки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гене- ральными условиями эмиссии и обращения государственных облига- ций Липецкой области, утвержденными постановлением администра- ции Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утвержде- нии Генеральных условий эмиссии и обращения государственных об- лигаций Липецкой области», Условиями эмиссии и обращения госу- дарственных облигаций Липецкой области 2018 года с фиксирован- ным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными при- казом управления финансов Липецкой области от 17.04.2018 № 64 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных об- лигаций Липецкой области 2018 года с фиксированным купонным до- ходом и амортизацией долга», Решением об эмиссии. Глобальный сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный де- позитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осу- ществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществля- ет обязательное централизованное хранение Глобального сертифи- ката.