Липецкая газета. 2014 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 108/24736/ 4 ИЮНЯ 2014 11 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Приложение к приказу управления финансов Липецкой области от 29 мая 2014 года № 164 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0)» РЕШЕНИЕ об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0) 1. Общие сведения 1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года № 218-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области» (далее — Гене- ральные условия), приказом управления финансов Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 38 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли- гаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъяви- теля с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее — Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2014 года в фор- ме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее — Облигации). 1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации — Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее — Эмитент). 1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент. 2. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным ку- понным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобаль- ного сертификата Облигаций (далее — Сертификат). Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34009LIP0. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государ- ственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее — Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее — амортизационные части Облига- ций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного до- хода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимо- сти Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодатель- ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эми- тентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее — Уполномочен- ный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционер- ное общество «Национальный расчетный депозитарий» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177- 12042-000100 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная). Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Серти- фиката, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исклю- чением Уполномоченного депозитария (далее — Депозитарии). Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет сово- купность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производятся снятие Сертификата с хранения. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в мо- мент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Упол- номоченном депозитарии или Депозитариях. 5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Фе- дерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номи- нальной стоимости облигаций. 6. Дата начала размещения Облигаций — 10 июня 2014 года. Датой окончания размещения является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законо- дательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Реше- нием путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. 7. Уполномоченным агентом является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капи- тал» (далее — Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте: полное фирменное наименование — Закрытое акционерное общество «ВТБ Ка- питал» лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер — 177-11463-100000; дата выдачи — 31.07.2008 г.; срок действия — без ограничения срока деятельности; государственный орган, выдавший указанную лицензию, — Федеральная служба по финансовым рынкам; место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д.12; ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780. 8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акци- онерном обществе «Фондовая биржа «ММВБ» (далее — ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее — Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации. Данные о ФБ ММВБ: полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13; ИНН: 7703507076; Вид лицензии: лицензия биржи; Номер лицензии: 077-007; Дата выдачи: 20 декабря 2013 года; Срок действия лицензии: без ограничения срока действия; Лицензирующий орган — Центральный банк Российской Федерации (Банк России). В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участни- ком торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, дей- ствует самостоятельно. Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитар- ной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев. 9. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ — путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размеще- ния цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Усло- виях и в настоящем Решении. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех не- обходимых комиссионных сборов. Приказ управления финансов Липецкой области № 164 от 29 мая 2014, г. Липецк Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0) В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об осо- бенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Липецкой области от 04 декабря 2013 года № 218-ОЗ «Об областном бюд- жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением админи- страции Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 «Об утверждении Генераль- ных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области», приказом управления финансов Липецкой области от 27 февраля 2014 года № 38 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фикси- рованным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю: 1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0). 2. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Володина С.Н.) обеспечить опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете». Заместитель главы администрации области — начальник управления финансов области В. ЩЕГЛЕВАТЫХ Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размеще- ния цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Ус- ловиях и настоящем Решении, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее — Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Ре- шении. При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обя- занность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитен- том и (или) Уполномоченным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник раз- мещения и Эмитент и (или) Уполномоченный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Участники размещения направляют Оферты в адрес Уполномоченного агента в по- рядке, установленном настоящим Решением. В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает так- же наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения. Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверен- ности). Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом. Оферта считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, кото- рые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полу- ченные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмо- трению не принимаются. После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и опре- деляет участников размещения (далее — потенциальные покупатели), которым он наме- ревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту. Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Об- лигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении. Об определенной ставке первого купона по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченного депозитария не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответ- ствии с порядком, установленным в настоящем Решении. Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом. Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения (в дату начала размещения цена рав- на 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций. В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Упол- номоченного агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облига- ций, подают в адрес Уполномоченного агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по со- гласованию с ФБ ММВБ. Адресная заявка должна содержать информацию о: — цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации; — количестве Облигаций; — величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении; — прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бу- магам ФБ ММВБ. По окончании периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Упол- номоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает реше- ние об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличи- ем акцепта Оферты на приобретение Облигаций. Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполно- моченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением и правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размеще- ния Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купона, заранее опреде- ленной Эмитентом и проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлет- воренные заявки отклоняются Уполномоченным агентом. 10. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее — доразме- щение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену дораз- мещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимо- сти Облигаций); Эмитент доводит до Уполномоченного агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (да- лее — Объем доразмещения); участники доразмещения Облигаций направляют Уполномоченному агенту заявки на покупку Облигаций (далее — заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объема доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количе- ство Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом де- нежных средств по состоянию на момент ее подачи; Уполномоченный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом; приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени; в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках Объема до- размещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объема доразмещения. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения граж- данско-правовых сделок как у ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с законо- дательством Российской Федерации, Условиями и Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и прово- дится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица — резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Феде- рации. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 11. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций. 12. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также раз- ница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купон- ного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и закан- чивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний ку- понный доход выплачивается в дату погашения Облигаций. Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле: Сi = Ri * Ti * Ni / (365 * 100%), где: Сi — величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей; Ri — ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых; Ti — i-тый купонный период, дней; Ni — непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выпла- ты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точно- стью до одной копейки (округление производится по правилу математического окру- гления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее — метод математического округления). Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго — двадцатого купо- нов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период: Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода Длительность купонного периода (дней) Ставка купона (проценты годовых) 1 10.06.2014 09.09.2014 91 Устанавливается Эмитентом 2 09.09.2014 09.12.2014 91 Равна ставке первого купона 3 09.12.2014 10.03.2015 91 Равна ставке первого купона 4 10.03.2015 09.06.2015 91 Равна ставке первого купона 5 09.06.2015 08.09.2015 91 Равна ставке первого купона 6 08.09.2015 08.12.2015 91 Равна ставке первого купона 7 08.12.2015 08.03.2016 91 Равна ставке первого купона 8 08.03.2016 07.06.2016 91 Равна ставке первого купона 9 07.06.2016 06.09.2016 91 Равна ставке первого купона 10 06.09.2016 06.12.2016 91 Равна ставке первого купона 11 06.12.2016 07.03.2017 91 Равна ставке первого купона 12 07.03.2017 06.06.2017 91 Равна ставке первого купона 13 06.06.2017 05.09.2017 91 Равна ставке первого купона 14 05.09.2017 05.12.2017 91 Равна ставке первого купона 15 05.12.2017 06.03.2018 91 Равна ставке первого купона 16 06.03.2018 05.06.2018 91 Равна ставке первого купона 17 05.06.2018 04.09.2018 91 Равна ставке первого купона 18 04.09.2018 04.12.2018 91 Равна ставке первого купона 19 04.12.2018 05.03.2019 91 Равна ставке первого купона 20 05.03.2019 04.06.2019 91 Равна ставке первого купона Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размеще- ния Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномо- ченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не вы- плачивается. 13. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совер- шении сделок купли-продажи Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле: НКД = Ni * Ri * ((T — Ti-1) / 365) / 100%, где: НКД — накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей; Ni — непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выпла- ты НКД за i-тый купонный период, рублей; Ri — ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых; Ti-1 — дата начала i-го купонного периода; Т — дата, на которую рассчитывается НКД. Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления). 14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизацион- ными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям: дата погашения первой амортизационной части Облигаций — 10% (десять) процен- тов номинальной стоимости Облигаций — 08.09.2015 г.; дата погашения второй амортизационной части Облигаций — 20% (двадцать) про- центов номинальной стоимости Облигаций — 07.06.2016 г.; дата погашения третьей амортизационной части Облигаций — 20% (двадцать) про- центов номинальной стоимости Облигаций — 06.06.2017 г.; дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций — 20% (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций — 05.06.2018 г.; дата погашения пятой амортизационной части Облигаций — 30% (тридцать) процен- тов номинальной стоимости Облигаций — 04.06.2019 г.; Дата погашения Облигаций — 04.06.2019 г. В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стои- мости Облигаций и купонный доход за последний купонный период. Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналич- ном порядке. Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законода- тельством Российской Федерации права по Облигациям, получают Выплаты по Облига- циям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депо- ненту Выплат по Облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязан- ность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария. Уполномоченный депозитарий обязан передать Выплаты по Облигациям сво- им депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней Вы- платы по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом пере- числение Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитар- ный счет или счет депонента — номинального держателя, являющегося кредитной организацией. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать Вы- платы по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными дер- жателями и доверительными управляющими — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответ- ствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по Облигациям. При этом перечисление Выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитар- ный счет или счет депонента — номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе тре- бовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществле- ния причитающихся им Выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по Обли- гациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием Выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими — професси- ональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего де- понента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче Выплаты по Облигациям. Передача Выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в со- ответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по Облигациям подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта инфор- мация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче Выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по Об- лигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам Выплаты по Облигациям пропорциональ- но количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операци- онного дня, определенного в соответствии с абзацами девятым, десятым настоящего пункта. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: 1) получении им подлежащих передаче Выплат по Облигациям; 2) передаче полученных им Выплат по Облигациям своим депонентам, которые явля- ются номинальными держателями и доверительными управляющими — профессиональ- ными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации. 15. Если дата Выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производит- ся в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 16. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производит- ся после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 17. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соот- ветствии с законодательством Российской Федерации. 18. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до сро- ка их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требова- ний (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законода- тельством Российской Федерации. 19. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможно- стью их последующего обращения: Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к выкупу (далее — Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъ- явления. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соот- ветствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее — Держатель или Держатель Об- лигаций). В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держа- тель Облигаций должен передать Уполномоченному агенту письменное уведомле- ние о намерении продать определенное количество Облигаций (далее — Уведом- ление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были над- лежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат. Окончание на 12-й стр.