Липецкая газета. 2013 г. (г. Липецк)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОАО «ЛЭСК» № 54-55/24432-24433/ 21 МАРТА 2013 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА 25 Приняты решением Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» от 18.03.2013 г. (протокол № 97) РЕКОМЕНДАЦИИ Совета директоров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в отношении обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций Общества у остальных владельцев, полученного от ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) НастоящимОткрытое акционерное общество «Липецкая энергосбытоваякомпания» (далее – «Обще- ство») доводит до сведения своих акционеров, что 07 марта 2013 года Обществом получено обязательное предложение ZEFAVELTRADINGLIMITED (ЗЕФАВЕЛТРЕЙДИНГЛИМИТЕД) оприобретенииценных бумаг Общества: обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65097-D (далее – «Обязательное предложение»). Совет директоров Общества, рассмотрев Обязательное предложение, установил следующее. 1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приоб- ретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного ПриказомФСФР России от 13.07.2006 г. № 06-76/пз-н. 2. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, пред- усмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Предложенная компанией ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) цена приобретения акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (далее – Общество) определена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении порядка опреде- ления цены приобретения ценных бумаг, установленным п.4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акци- онерных обществах», и на основании отчета независимого оценщика - «Америкэн Аппрейзэл (ААП), Инк.» составляет – 6 ( Шесть) руб. 34 коп. за одну акцию. Согласно справкеОАО«МосковскаяБиржаММВБ-РТС»от18.02.2013г.№86-06/15, представленной вместе с обязательным предложением, средневзвешенная цена обыкновенных акций ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (номер государственной регистрации 1-01-65097-D, торговый код LPSB) по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 15.08.2012г. по 15.02.2013г. в режиме основных торгов составила 2,8402 руб. за одну акцию. В соответствии с пунктом 4.2 Устава, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 30.06.2010 г. №10), номинальная стоимость акций Общества составляет 0 руб. 22 коп. за одну акцию. Таким образом, предлагаемая цена почти в 2,5 раза выше средневзвешенной биржевой цены и в 29 раз выше номинальной цены акций Общества. 4. Обязательное предложение содержит следующую информацию о планах ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) в отношении Общества и его работников: ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) намерено активно содействовать развитию хозяйственной деятельности Общества, не имеет планов по сокращению численности сотрудников Общества. 5. Совет директоров предполагает, что рыночная стоимость акций Общества после приобретения может изменяться вшироком диапазоне под воздействиеммногихфакторов, находящихся, в том числе, вне контроля Общества, в частности, изменения рыночной конъюнктуры, общих экономических усло- вий, изменения законодательства, изменения демографических показателей, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества. Акционеры Общества вправе принять Обязательное предложение в установленный срок (71 (Семь- десят один) день с момента получения Обязательного предложения Обществом). С учетом изложенного, Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед при- нятием решения изучить текст Обязательного предложения и учитывать сведения, приведенные в настоящем документе. Совет директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» American Appraisal (AAR), Inc. 11 a /1 st Khvostov per., Moscow 119180 /Russia Tel.: (7-495) 795-24-50 Fax: (7-499) 238-37-66 15/ Chapaeva st., St. Petersburg 197101 / Russia Tel.: (7-812) 332-46-40 Fax: (7-812) 332-56-08 39 / Gogolya st, 1 Business Center / Almaty 050002 Republic of Kazakhstan Tel.: (7-727)259-01-75 Fax: (7-727) 259-01-07 Leading / Thinking / Performing ZEFAVEL TRADING LIMITED 10 Саламинас Стрит, Лимпиа, Никосия Кипр Вниманию: г-на А.С. Смагина, Дата составления отчета: Адвоката 27 декабря 2012 года В соответствии с Договором№RU 123478 от 1 октября 2012 года мы провели оценку рыночной сто- имости 100% акций и одной обыкновенной акции ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (далее – «ЛЭСК» или «Компания»), головной офис которого зарегистрирован в городе Липецке, Российская Федерация. ZEFAVEL TRADING LIMITED будет также именоваться в данном Отчете как «Заказчик». ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» обладает статусом гарантирующего поставщика электро- энергии на территории Липецкой области. До начала работ по оценке компания «Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк.» получила письменное согласие собственника имущества на проведение оценки. Оценка производилась по состоянию на 30 сентября 2012 года. Результаты оценки предназначены для направления добровольного (обязательного) предложения о приобретении акций Компании на ос- новании и во исполнение требований, предусмотренных главойXI.1Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Компания «Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк.» не несет от- ветственности за несанкционированное использование Отчета. Оценка проводилась с учетом требований Российских федеральных стандартов оценки (ФСО), стан- дартов Российского общества оценщиков (ССОРОО), а такжеМеждународных стандартов оценки (МСО). Подробное описание подходов к оценке, использовавшихся при определении стоимости оцениваемого имущества, приведено далее в Отчете. По согласованию с заказчиком определение стоимости одной акции производилось без учета воз- можных скидок за контроль и ликвидность. На основании результатов нашего исследования, проведенного с использованием подходов, описан- ных в данном Отчете, рыночная стоимость 100% акций Компании по состоянию на 30 сентября 2012 года составила ТРИДЦАТЬОДИНМИЛЛИОНДЕВЯТЬСОТВОСЕМЬТЫСЯЧ($31908000) ДОЛЛАРОВ США или ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ (986 498 000) РУБЛЕЙ, рыночная стоимость одной обыкновенной акции Компании составила Д ВАДЦАТЬОДИН (21) ЦЕНТСШАилиШЕСТЬРУБЛЕЙТРИДЦАТЬЧЕТЫРЕКОПЕЙКИ (6,34РУБ.). Вышеприведенные значения не включают налог на добавленную стоимость (НДС). Для пересчета результатов оценки из долларов США в российские рубли использовался обменный курс ЦБ РФ на дату оценки, равный 30,9169 руб. за 1 долл. США. Мнение о стоимости отражает наше понимание состояния экономики и рынка на дату оценки. За- казчик должен учитывать, что заключение о стоимости крайне чувствительно к временному фактору и основано на предположении, что потенциальный покупатель будет способен получить финансирование для совершения сделки. Прилагаемый отчет об оценке (далее – «Отчет») содержит задание на оценку; основные факты и выводы, включая описание Компании и оцениваемого имущества, основные допущения, использовав- шиеся при проведении оценки, а также заключение о стоимости. Мнение об оценке, представленное в данном сопроводительном письме, может быть понято в полной мере после прочтения прилагаемого Отчета, ознакомления с приложениями, допущениями и ограничивающими условиями. Заключения о стоимости, приведенные в настоящем Отчете, основаны на наиболее достоверной технической и бухгалтерской информации, предоставленной нам в процессе работы над проектом. С уважением, Алексей Овсянников Директор. Оценка промышленной собственности Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк. Руководитель проекта: Александр Румянцев Исследование провели и Отчет составили: Александр Румянцев Федотов Артем Вопросы и комментарии просьба направлять на: aar@american-appraisal.com ОАО Банк ЗЕНИТ 129110, Москва, Банный переулок, дом 9 тел.: (7495) 777 57 07; 937 07 37 факс: (7495) 77757 06; 937 07 36 телекс: 485 506ZENTRU SOVMAIL: BANK.ZEN1T/SIGNAL S.W.I.F.T.: ZENIRUMM E-mail: info@zenit.ru 15.02.2013 г. № 5-13/22-1290 г. Москва БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ№ 25645/03-2013 БанкЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ГенеральнаялицензияЦБРФ№3255 от 07.08.2012; код ОКПО 29325987; к/с 30101810000000000272 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; БИК 044525272; ИНН 7729405872, имеющий юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Банный пер., д. 9, далее именуемый – Гарант, в лице Заместителя Председателя Правления г-на Грибкова Алексея Давидовича, действующего на основании Доверенности № 394/2012 от 14 июня 2012 года, настоящим дает по просьбеКомпанииZEFAVELTRADINGLIMITED (ЗЕФАВЕЛТРЕЙДИНГЛИМИТЕД), (регистра- ционный номер: НЕ 151054, зарегистрированный адрес: Salaminas 10, Lympia, Nicosia, Cyprus (Салами- нас 10, Лимпиа, Никосия, Кипр)), далее именуемой – Принципал, обязательство уплатить владельцам ценных бумаг Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» (Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87а, ОГРН 1054800190037, ИНН 4822001244), далее именуемым – Бенефициары, стоимость принадлежащих Бенефициарам обыкновенных именных бездокументарных акций, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65097-D (далее – ценные бумаги), на основании ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. Условием уплаты Бенефициарам денежных средств по настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия) является предъявление Бенефициаром/Бенефициарами требования/требований платежа по настоящей Гарантии в соответствии с ее условиями. Настоящая Гарантия выдана на сумму 91.287.091,67 (Девяносто один миллион двести восемьдесят семь тысяч девяносто один и 67/100) рублей РФ (далее –Предел ответственности Гаранта). Требование/ требования об уплате по Гарантии может быть представлено Бенефициаром/могут быть представлены Бенефициарами, начиная с 17 мая 2013 года, но не ранее, чем по истечении 15 дней с момента внесе- ния приходной записи о зачислении приобретаемых ценных бумаг по счету депо Принципала, либо по лицевому счету Принципала в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания». Для получения платежа по ГарантииБенефициар предоставляет письменное требование с указанием суммы, подлежащей уплате Гарантом по указанному требованию Бенефициара, а также реквизитов счета, на который должен быть произведен платеж. В требовании Бенефициар должен также указать, в чем состоит нарушение Принципалом своего обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия. К требованиюБенефициара должны быть приложены документы, подтверждающие списание при- обретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для последующего зачисления их на счет депо Принципала, либо на лицевой счет Принципала в реестре акционеров Открытого ак- ционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания». Требования должны быть представлены по месту нахождения Гаранта. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования платежа по Гарантии Гарант должен удовлетворить требование Бенефициара либо направить ему мотивированный отказ. Ответственность Гаранта по Гарантии ограничивается Пределом ответственности Гаранта и умень- шается на суммы платежей Гаранта по настоящей Гарантии. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Бенефициар не может передавать другому лицу своё право требования к Гаранту по Гарантии. Гарантия вступает в силу с 17 мая 2013 по 19 декабря 2013 года (включительно). Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Заместитель Председателя Правления А.Д. Грибков Главный бухгалтер Т.А. Богачёва Город Москва, Российская Федерация Пятнадцатого февраля две тысячи тринадцатого года. Я, Симкина Ольга Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с под- линником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Бенефициары: Владельцы ценных бумаг Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 6.3.6. Планы лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников ука- занного открытого акционерного общества ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) намерено активно со- действовать развитию хозяйственной деятель- ности ОАО «ЛЭСК», не имеет планов по сокра- щению численности сотрудников ОАО «ЛЭСК». VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) предложению 7.1. Сведения о гаранте 7.1.1. Полное фирменное наименование Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 7.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО «Банк ЗЕНИТ» 7.1.3. Место нахождения 129110, г. Москва, Банный пер., 9 7.1.4. ОГРН 1027739056927 7.1.5. ИНН 7729405872 7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 7.2.1. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения 91 287 091,67 (девяносто один миллион двести восемьдесят семь тысяч девяносто один 67/100) рубль 7.2.2. Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия является безотзывной 7.2.3. Срок действия банковской гарантии или порядок его определения Дата начала действия банковской гарантии – 17 мая 2013 года. Дата окончания действия банковской гарантии – 19 декабря (включительно) 2013 года. VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 8.1. 8.2. -------------------------------- <1> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой. <2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой. <3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой. <4> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностьюне менее двух знаков после запятой. Ознакомиться с формой заполнения заявления о продаже ценных бумаг можно на сайте ОАО «ЛЭСК» www.lesk.ru. Контактные телефоны ОАО «ЛЭСК»: 23-73-01, 23-74-10. Окончание. Начало на 17-й, 24-й стр.